1. Sereia Guiomar
    (Dona Ivone Lara / Delcio Carvalho)

2. De Braços com a Felicidade
    (Dona Ivone Lara)

3. Alguém Me Avisou
    (Dona Ivone Lara)

4. Unhas
    (Dona Ivone Lara / Hermínio Bello de Carvalho)

5. Me Deixa Ficar
    (Dona Ivone Lara / Delcio Carvalho)

6. Nunca Mais
    (Dona Ivone Lara / Delcio Carvalho)

7. Sorriso Negro | participação: Jorge Ben Jor
    (Jorge Portela / Adilson Barbado / Jair Carvalho)

8. Adeus de Um Poeta
    (Tião Pelado)

9. Os Cinco Bailes da História do Rio
    (Silas de Oliveira / Dona Ivone Lara / Bacalhau)

10. Meu Fim de Carnaval Não Foi Ruim
    (Dona Ivone Lara)

11. Tendência
    (Dona Ivone Lara / Jorge Aragão)

12. Axé de Ianga (Pai Maior)
    (Dona Ivone Lara)